刘备说：“他是我二弟关羽。”周瑜惊问：“难道就是那斩颜良、诛文丑的关云长吗？”

刘备说：“正是。”周瑜大惊，汗流满背，便斟酒为关羽把盏。不一会鲁肃进入。

刘备问：“孝平先生在哪里？烦劳子敬请来一坐。”周瑜说：“且等到攻破了曹操，再和诸葛均相会也未迟晚。”刘备也不敢再多说。

关羽用目光示意刘备，刘备会意，立即起身辞别周瑜说：“我先告别。等到破敌收功之后，专门前来叩贺。”周瑜也不挽留，送出了辕门。

刘备辞别了周瑜后和关羽等来到江边，只见诸葛均早已在舟中等候，刘备大喜。

诸葛均问：“主公知道今天这趟很危险吗？”刘备愕然说：“我不知道。”诸葛均说：“如果云长不来，主公就可能被周郎所害。”

刘备这才省悟，便请诸葛均一起回樊口。诸葛均说：“我虽然身居虎口，却是安如泰山。主公回去后收拾船只军马候用，以十一月二十甲子日为期，可派赵云驾小舟来南岸边等候，切记不要有误。”

刘备问有什么含意，诸葛均说：“但要看到东南风起，我必定归还。”刘备再想问时，诸葛均催促刘备速速开船，说完转身就回。

刘备和关羽以及随从开船不到数里，忽然见上游驶下五六十只战船。船头上站立一员大将，横矛而立，正是张飞。因为担心刘备有闪失，关羽独力难支，张飞特地前来接应。三人一同回到寨中，不在话下。

却说周瑜送走了刘备后回到寨中，鲁肃进入问道：“都督已经引诱刘备来到了这里，为什么又不下手？”周瑜说：“关云长是世之虎将，和刘备行坐相随，我如果下手，他必先来害我。”

鲁肃愕然。忽然报告曹操派遣使者送书信来到，周瑜命人唤入。使者呈上书信，周瑜拿过来看时，封面上写道：“汉大丞相付周都督开拆。”周瑜大怒，也不拆开来看，将书信扯碎后扔到地下，喝斩来使。

鲁肃说：“两国相争不斩来使。”周瑜说：“我就是要斩来使以示军威！”于是斩杀使者，将首级交给随从带回。立即令甘宁为先锋，韩当为左翼，蒋钦为右翼，周瑜亲率诸将接应。明天四更造饭，五更开船，鸣鼓呐喊前进。

却说曹操得知周瑜毁书斩使后大怒，便唤来蔡瑁、张允等一班荆州降将为前部，曹操亲自为后军，催督战船杀到三江口。早见东吴船只蔽江而来，为首一员大将，站在船头上大呼道：“我是甘宁甘兴霸！谁敢前来和我决战？”

蔡瑁便命令他的弟弟蔡壎前进。两船将近时，甘宁拈弓搭箭朝蔡壎射来，蔡壎应弦而倒。甘宁驱船大进，万弩齐发，曹军不能抵挡。右边蒋钦，左边韩当，直冲入曹军队中。曹军大半是青、徐之兵，不熟悉水战，大江面上，战船一摇摆就早已立脚不稳，头晕眼花，哪里能够接战。甘宁等三路战船纵横水面，周瑜又催船助战。曹军中箭者不计其数，从巳时直杀到未时。周瑜虽然占得先机，也怕寡不敌众，于是下令鸣金收住船只。