科技创新被高层强调要助力发展，软件部分最近中国软件属于央企类的。硬件上，半导体，无人驾驶，低空，卫星电子等都在轮动炒作。台积电没有否认对我们断供，对半导体设备和材料是利好，对芯片设计来说是利空。

下面来看板块方面：●1、商业百货;中国国际消费中心城市精品消费月近日在上海启动。该活动是2024“消费促进年”的重头戏，上海将推出多种含金量高、可及性强的促消费活动，进一步激发消费新动能，推动消费提质升级。

●2、台积电对于先进制程的断供，虽然还没有官方回应，但多个消息源都已经证实。利好国产晶圆代工，利好Cowos等先进封装，利好国产HBM等高度依赖先进封装的技术产品，其中，晶圆代工龙头中芯国际，Cowos先进封装龙头通富微电，封装设备，至正股份、文一科技等。

●3、房地产市场方面，四项房地产金融政策已全部发布，存量房贷利率于10月25日完成批量调整，惠及5000万户家庭，每年减少家庭利息支出约1500亿元。此外，支持资本市场稳定发展的两项工具正式推出，证券、基金、保险公司互换便利开始接受金融机构申请，股票回购、增持专项再贷款政策文件也已发布实施。

●4、信创：机构看好特别国债加速党政及重点行业的信创项目推进，信创概念股在上交易日时再度迎来全面爆发，操作系统、数据库以及算力服务器，中国长城、中国软件、浪潮信息、东方通等。

●5、自主可控;美M国对7nm GPU/AI芯片严控。短期内国内相关板块会感受到一定的阵痛，但同时也将进一步催化科技国产替代，自主可控的进程。

●6、固态电池：宁德时代全固态电池开始样品验证，固态电池概念继续得到资金抢筹，蓝海华腾，紫江企业、有研新材、诺德股份。

●7、当然在国产替代、自主可控方向，光刻胶/光刻机肯定是永恒的话题。几个炒作上海微电子借壳的标的，海立股份、上海电气，明天本来就是加速预期。加上消息刺激，加息预期更强。不一定能买到。

●8、军工方向：周末《军队装备保障条例》+空军发布了最新主题宣传片《为你》+黄岩岛问题+巴西希望引入中国卫星互联网服务，加上后面的珠海航展开幕也是签单爆合同的重要场合，也会不断加强军工的投资逻辑：

军队人事调整和相关制度改革的逐步落地，后期订单有望逐步下发，积压叠加新增需求，2024年行业订单和业绩增速有望企稳回升，或将开启第二轮结构性复苏。

所以对于军工方向，接下来可能会成为市场重头戏之一。板块核心：中航沈飞，晨曦航空，航天彩虹，能科科技，联创光电，长城军工

●9、再来关注大金融，纵观本轮行情，不难发现大金融与指数具有高度联动性，特别是上周东方财富此前900亿的套牢都被成功化解，足以见得资金对于大金融方向仍具较为乐观之预期。故大金融方向在与指数同步震荡调整后，仍有望继续充当领涨先锋的角色。

中国软件：（观点仅供参考），抱团趋势股，考虑低吸关注

000066中国长城：（观点仅供参考），抱团趋势股，，横盘震荡一下避开异动再低吸。

杰美特：（观点仅供参考），华为Mate 70+电商+消费电子+AI眼镜+苹果+AI手机，看好本周继续破新高。

强力新材：（观点仅供参考），光刻机 +OLED+芯片+富媒体+华为先进封装材料第一股，低开还可以继续低吸。

凯旺科技：（观点仅供参考），华为手机防水组件主要供应商+铜缆连接+910C（华为自主芯片），等回踩5日线再低吸。

士兰微：（观点仅供参考），三代半导体，半导体和集成电路产品设计与制造一体的高新技术企业。大方向隶属于国产替代方向，留意5日线附近的趋势低吸机会。

操作上，妖股被监管，高位股最近要注意，但活跃资金还是会在中小盘个股上寻找机会，新半军是主要的关注方向。