国金证券认为，从需求端看，AI行业快速发展加速液冷时代来临。在芯片端，高算力应用场景不断涌现，AI芯片迭代加速，芯片功耗逐代提升。在机柜端，功率密度不断提升。

科智咨询预计到2025年单机柜功率密度将向20kW演进，液冷散热势在必行。中信证券预计2027年全球液冷市场将达到约858亿元，中国液冷市场将超过百亿元，2023-2027年CAGR均超过100%。

2）破净股+并购重组：周末真的利好只持续了一天，本身预期就不高，本来以为只是取消了破净股的异动公告要求。

结果也是多想，只是不重复，是这样的，市值管理14条，主要利好的就是破净股，问题是，如果拉升了100%，200%，会不会去监管，哈哈，所以就是非常矛盾的事情。没事还有利好。

3）消费电子板块也再度爆发，其中AI眼镜和智能穿戴强势领涨，明月镜片、奥海科技、国光电器，朝阳科技、漫步者、歌尔股份。

4）大科技（算力/华为）：1）北京加快存量数据中心绿色低碳改造，到2027年，北京市数据中心的能效水平将全面达到地方标准，年均PUE值降至1.35以下。2）河南计划三年时间打造全国重要算力高地算力基础设施标准机架数达到35万架

5）11月15日开幕的广州车展上，智能驾驶技术成为众多车企比拼的主战场。智能驾驶及网约车概念，锦江在线、宇通重工、长久物流。

杰美特：（观点仅供参考），专门给mate系列手机做手机壳，是华为mate供应链中市值最小的创业板股，已经缩量止跌，阻力很小、容易点火，随时可能会反抽。

华策影视：（观点仅供参考），Sora概念(文生视频)+ 短剧游戏+算力，技术上高位横盘震荡，短线有望迎来突破，可关注5-10日线的低吸机会。

鹿山新材：（观点仅供参考），固态电池+氢能源+智能穿戴，新产品 OCA 光学胶膜主要应用于手机、平板、智能穿戴、车载屏等终端产品。近期比较扛跌，关注5-10日线低吸机会。

002712思美传媒：（观点仅供参考），传媒+抖音+短剧游戏概念，第一波连扳后出现急跌回踩，上周持续放量逆势修复，有走二波迹象，关注5日线附近的低吸机会。

城地香江：（观点仅供参考），算力+华为+并购重组，与华为、以及香江科技股份有限公司签署全面战略合作协议，中电智算拟以现金认购本次发行的全部股票，本次发行完成后，中电智算成为公司控股股东，国资委成为公司实际控制人，技术面回踩20日线后企稳反弹，看好二波行情，5日线附近可以低吸。

10月以来，主要是小盘绩差股表现出色，而低位业绩优秀的股票则还没什么表现，牛市就是风水轮流转，对于炒高的股票需要注意风险，而还在低位的业绩优秀的股票未来存在机会。所以当下这个位置可以买，但轻仓。要做好预案，可以看看市场的反馈。

对于当前市场，仍需保持相对谨慎态度。一方面可适当关注有政策利好支撑且有资金流入迹象的板块，如破净概念相关和固态电池方向。

同时，密切留意市场成交量的变化，若成交量能有效放大，市场修复的持续性和强度才更有保障，否则反弹可能只是昙花一现。近期不能高开太多，如果高开太多，重点留意高开之后的走势，是不是继续回落。

免责声明：创作目的是为了记录对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性，其中观点存在过时无效、过期作废，观点仅供参考，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自负。祝君，股运昌隆！